Öffnen Sie das Verkaufsbeleg kopieren-Fenster.

Erstellt einen neuen Verkaufsbeleg.

Zuerst müssen Sie einen neuen Verkaufsbeleg anlegen (Angebot, Auftrag, Rechnung oder Gutschrift), der eine Belegnummer hat. Dann können Sie diese Stapelverarbeitung als Hilfe beim Ausfüllen des Verkaufsbelegs nutzen.

Sie müssen in der Stapelverarbeitung festlegen, von welchem Verkaufsbeleg Sie Informationen kopieren möchten. Sie können sich aussuchen, ob Sie den gesamten Beleg oder nur die Zeilen des Belegs kopieren möchten. Wenn Sie nur Belegzeilen kopieren, fügt die Stapelverarbeitung diese Zeilen zu möglicherweise bereits bestehenden Zeilen des Verkaufsbelegs hinzu, den Sie gerade anlegen.

Wenn Sie z. B. jeden Monat Waren an einen Kunden verkaufen, können Sie die Anwendung dazu veranlassen, den Verkaufskopf einer Rechnung mit den Daten des Debitors zu füllen.

Der Wert einiger Felder in den Zeilen ist von den Werten abhängig, die Sie im Kopf eingegeben haben. Die Werte in den Betragsfeldern sind beispielsweise von den Rabatten abhängig, die Sie für den Kunden im Kopf eingerichtet haben. Wenn Sie daher beim Kopieren des Belegs den Kopf nicht einbeziehen, müssen Sie die Zeilen neu berechnen, so dass die Werte in den Zeilen den eingegebenen Werten im Kopf entsprechen. Wenn Sie gebuchte Verkaufslieferungen und gebuchte Rücksendungen kopieren, müssen Sie die Zeilen immer neu berechnen.

Beim Kopieren aus den gebuchten Rechnungen oder den gebuchten Gutschriften, kopiert die Anwendung alle relevanten Rechnungsrabatte und Zeilenrabatte aus dem Originalbeleg in die neue Belegzeile. Beachten Sie jedoch, dass, wenn die Option "Rechnungsrab. berechnen" in der Verkaufs- und Forderungseinrichtung aktiviert ist, der Rechnungsrabatt neu berechnet wird, wenn Sie die neue Belegzeile buchen. Daher kann es sein, dass der Zeilenbetrag für die neue Zeile sich von dem Zeilenbetrag für die ursprüngliche Belegzeile unterscheidet, abhängig von der Neuberechnung für Rechnungsrabatte.

Die Artikelverfolgungsdaten werden ggf. aus dem Originalbeleg in den neuen Beleg kopiert. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn der Originalbeleg und der neue Beleg entgegengesetzte Lagerbewegungen aufweisen. Das bedeutet, dass der Originalbeleg einen Lagerzugang darstellt und der neue Beleg einen Lagerabgang darstellt oder umgekehrt.

Hinweis
Wenn ein Teil der Menge in der Originalbelegzeile bereits zurückgesendet, erstellt die Anwendung eine neue Zeile mit der Menge, die noch nicht zurückgesendet wurde. Wurde die gesamte Menge zurückgesendet, erstellt die Anwendung keine neue Belegzeile.

Kopieren gebuchter Lieferungen oder gebuchter Rücksendungen

Wenn die exakte Einkaufspreisstornierung notwendig ist und Sie eine gebuchte Lieferung oder Rücksendung kopieren, wird eine Belegzeile pro Artikelposten erstellt. Wurde beispielsweise eine Lieferung mit einer zu liefernden Menge von 2 und einer zu fakturierenden Menge von 1 gebucht, werden in der Anwendung 2 Artikelposten erstellt, einer für den fakturierten Artikel und einer für den nicht fakturierten Artikel. Wenn Sie diese gebuchte Lieferung in einen neuen Beleg kopieren, werden zwei neue Belegzeilen erstellt, d. h. eine für jeden Artikelposten.

Beim Kopieren gebuchter Lieferungen mit exakter Einkaufspreisstornierung erstellt die Anwendung die neuen Belegzeilen mit den Feldern "Ausgegl. von Artikelposten" oder "Ausgleich mit Artikelposten", wobei die laufenden Nummern der Artikelposten den Originalbelegzeilen entsprechen. So wird sichergestellt, dass die Beträge aus dem Originalbeleg in die neue Belegzeile übertragen werden.

Der Einstandspreis der neuen Zeile wird mithilfe des Lagereinstandsbetrags der kopierten Lieferzeile berechnet, die aus dem zugehörigen Artikelposten stammt.

Kopieren gebuchter Rechnungen oder gebuchter Gutschriften

Beim Kopieren gebuchter Verkaufsrechnungen mit exakter Einkaufspreisstornierung erstellt die Anwendung die neuen Belegzeilen mit den Feldern "Ausgegl. von Artikelposten" oder "Ausgleich mit Artikelposten", wobei die laufenden Nummern der Artikelposten den Originalbelegzeilen entsprechen. So wird sichergestellt, dass die Beträge aus dem Originalbeleg in die neue Belegzeile übertragen werden.

Bezieht sich eine gebuchte Rechnung oder gebuchte Gutschrift auf mehr als eine Liefer- oder Rücksendungszeile und eine exakte Einkaufspreisstornierung ist notwendig, erstellt die Anwendung eine neue Belegzeile pro Liefer- oder Rücksendungszeile.

Sie können festlegen, wie die Stapelverarbeitung ausgeführt werden soll, indem Sie die Felder auf dem Inforegister "Optionen" ausfüllen. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Inforegister "Optionen"

Belegart: Klicken Sie auf das Feld, und wählen Sie die Belegart, von der Sie kopieren möchten.

Belegnr.: Klicken Sie auf das Feld, und wählen Sie die Belegnummer, von der Sie kopieren möchten. Der Inhalt des Feldes "Belegart" bestimmt, aus welchen Belegnummern Sie auswählen können.

Verk. an Deb.-Nr.: Die Anwendung füllt dieses Feld automatisch aus, indem sie die Informationen aus den Feldern "Belegnr." und "Belegart" verwendet.

Verk. an Name: Die Anwendung füllt dieses Feld automatisch aus, indem sie die Informationen aus den Feldern "Belegnr." und "Belegart" verwendet.

Inklusive Kopf: Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn Sie möchten, dass die Anwendung die Informationen aus dem Belegkopf, von dem Sie kopieren, in den Beleg kopiert, den Sie gerade erstellen. Die Belegzeilen werden auf jeden Fall kopiert, ob Sie das Häkchen setzen oder nicht. Wenn Sie Angebote kopieren, wird, wenn das Buchungsdatum des neuen Beleges leer ist, das Arbeitsdatum als Buchungsdatum des neuen Beleges verwendet.

Zeilen neu berechnen: Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, wenn Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung die Zeilen neu berechnet und in den Verkaufsbeleg einfügt, den Sie gerade erstellen. Die Stapelverarbeitung fügt die Zeilen aus dem Beleg, von dem Sie kopieren, in den neuen Beleg ein. Die Stapelverarbeitung behält die Artikelnummern und die Artikelmengen bei, berechnet jedoch die Beträge in den Zeilen auf der Basis der Debitoreninformationen des neuen Belegkopfes. Auf diese Art berücksichtigt die Stapelverarbeitung die Artikelpreise und die Rabatte, die speziell mit dem Debitor im neuen Kopf verknüpft sind.

Klicken Sie auf "OK", um die Stapelverarbeitung auszuführen. Falls Sie die Stapelverarbeitung jetzt noch nicht ausführen wollen, klicken Sie auf "Abbrechen";, um das Fenster zu schließen.

Hinweis
Diese Stapelverarbeitung kopiert keine Artikelverfolgungszeilen. Diese müssen Sie manuell kopieren.

Tipp