Öffnen Sie das Sammelrechnung-Fenster.

Diese Stapelverarbeitung kann verwendet werden, wenn Sie Verkaufsaufträge haben, die geliefert, jedoch noch nicht fakturiert wurden. Die Stapelverarbeitung fasst alle noch nicht fakturierten Lieferungen in einer oder mehreren Rechnungen zusammen. Sie können wählen, dass die Rechnungen im Rahmen der Stapelverarbeitung auch automatisch gebucht werden sollen. Und Sie können wählen, ob die Stapelverarbeitung Rechnungsrabatte berechnen soll.

Die Anwendung sucht alle Verkaufsköpfe, in denen das Feld "Sammelrechnung" mit einem Häkchen versehen ist. Für all diese sucht sie den Verkaufslieferungskopf (d. h., die Lieferung, die vom Verkaufsauftragskopf aus erstellt wurde). Die dazugehörigen Verkaufslieferungszeilen werden verwendet, um Zeilen in den Verkaufsrechnungen zu erzeugen, die die Stapelverarbeitung erzeugt.

Wichtig
Die Stapelverarbeitung markiert nicht die Lieferungen, die sie abgerufen hat, und erzeugt daher bei jedem Lauf neue Sammelrechnungen. Wenn Sie die Stapelverarbeitung noch einmal ausführen möchten, müssen Sie daher bedenken, dass Sie zuerst die bereits erstellten Rechnungen löschen müssen.

Sie können durch Setzen von Filtern festlegen, was in der Stapelverarbeitung enthalten sein soll. Sie können außerdem festlegen, wie die Stapelverarbeitung ausgeführt werden soll, indem Sie die Felder auf dem Inforegister "Optionen" ausfüllen. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Optionen

Buchungsdatum: Geben Sie das Buchungsdatum für die Rechnung(en) an, die die Stapelverarbeitung erstellt. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.

Belegdatum: Geben Sie das Belegdatum für die Rechnung(en) an, die die Stapelverarbeitung erstellt. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.

Rechnungsrab. berechnen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Rechnungsrabatte automatisch zu berechnen. Wenn das Feld Rechnungsrab. berechnen im Fenster "Kreditoren & Einkauf Einr." aktiviert ist, wird der Betrag immer automatisch berechnet.

Rechnungen buchen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Rechnungen sofort gebucht werden.

Nur Std.-Zahlungsbedingungen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Lieferungen mit Standardzahlungsbedingungen einzubeziehen. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie alle anderen Lieferungen manuell fakturieren.

Textzeilen kopieren: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie manuell geschriebenen Text in den Lieferzeilen in die Rechnung kopieren möchten. Beachten Sie, dass automatisch eingefügte Standardtexts oder Textbausteine immer kopiert werden.

Tipp

Siehe auch