Connector für Microsoft Dynamics unterstützt die Zuordnung von Microsoft Dynamics NAVEinheiten oder Datensatztypen, zu ihren entsprechenden Bankinstituten in Microsoft Dynamics CRM. Die meisten Daten werden nur in eine Richtung synchronisiert auf, im Allgemeinen von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM. Dadurch wird die Integrität der Daten in Microsoft Dynamics NAV erhalten, was als System für Datensätze als für die meisten ausgetauschten Daten betrachtet wird. Sie können Änderungen in Microsoft Dynamics NAV vornehmen und die Änderungen mit Microsoft Dynamics CRM dann synchronisieren. Für Kunden, Kontakten und Verkaufsaufträge stellt das Connector für Microsoft Dynamics auch Karten bereit, die Sie verwenden können, um Daten aus Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV zu integrieren. Beispielsweise kann ein Verkäufer einen Kontakt in Microsoft Dynamics CRM erstellen und dann die Synchronisierung verwenden, um diesen Kontakt der Microsoft Dynamics NAV Datenbank hinzuzufügen.
Standard-Zuordnung der Bankinstitute für den Connector für Microsoft Dynamics
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die von Ihnen gewählten Zuordnungen und der Richtung der Synchronisierung für die häufigsten Bankinstitute bereit. Diese Zuordnungen werden "out of the Box" bereit gestellt. Darüber hinaus können Sie kundenspezifische Zuordnungen erstellen, die Ihre Geschäftsprozesse unterstützen.
| Microsoft Dynamics NAV-Einheit | Connector Quellbankinstitut | Synchronisierungsrichtung | Connector Zielbankinstitut |
|---|---|---|---|
Debitor | NAV-Debitorenkarte | Bidirektional | Konto |
Kontakt1 | NAV-Kontaktkarte | Bidirektional | Kontakte |
Verkaufsauftrag | NAV-Verkaufsauftrag | Bidirektional2 | Bestellung |
Verkaufsrechnung | NAV-Verkaufsrechnung | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Rechnung |
Geb. Verkaufsrechnung | NAV-Verkaufsrechnung | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Rechnung |
Artikel | NAV-Artikelkarte | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Produkt |
Ressource | NAV-Ressourcenliste | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Produkt |
Einheit | NAV-Einheiten | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Einheiten-Gruppe |
Verkäufer/Einkäufer | NAV-Verkäufer/Einkäufer | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | ERP-System-Benutzer |
Währung | NAV-Währungswechselkurse | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Währung |
Zahlungsbedingungen, Liefermethode, Zusteller | Nummerierte NAV-Werte | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Auswahlliste |
Land/Region | Nummerierte NAV-Werte | Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM | Dynamics ERP-Optionssatz |
1Sie können nur Kontakte der Art Person aus Microsoft Dynamics NAV integrieren.
2 Sie können einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM erstellen, die Informationen mit Microsoft Dynamics NAV synchronisieren und dann mit Microsoft Dynamics CRM rücksynchronisieren . Nachdem jedoch der Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM als gesendet gilt, können Sie in Microsoft Dynamics NAV den Auftrag nur ändern und aktualisieren.
 Wichtig |
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Wegen der Datenabhängigkeiten empfiehlt es sich, dass Sie die Zuordnungen in der folgenden Reihenfolge ausführen. Wenn nicht, dann könnten Sie auf Integrationsausnahmen und -warnungen treffen und Schwierigkeiten haben, die Synchronisationsfehler zu beheben:
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Benutzerdefinierte Bankinstitut-Zuordnung
In den meisten Fällen müssen Sie die voreingestellten Zuordnungen, die in Connector für Microsoft Dynamics enthalten sind, anpassen, um wiederzugeben, wie Sie Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM verwenden. Wenn beispielsweise Ihre Bankinstitute Felder enthalten, die länder- oder regionsspezifisch sind, dann sind diese Felder nicht in der voreingestellten Zuordnung enthalten. Sie müssen die Zuordnungen anpassen, um diese Felder zu berücksichtigen.
In einem anderen Beispiel haben Sie unter Umständen einen benutzerdefiniertes Feld in Ihrer Microsoft Dynamics CRM-Lösung, für das Sie eine Synchronisierung zur Verfügung stellen möchten. Sie müssen dieses Feld der entsprechenden Rollenbasierter Client-Seite hinzufügen, die als Webdienst verfügbar ist. Wenn Sie beispielsweise eine CRM-Referenznummer im Kunden-Bankinstitut haben möchten, dann müssen Sie das Referenznummerfeld der Seite Kundenkarte hinzufügen. Connector für Microsoft Dynamics bemerkt das Feld bei der Konfiguration, und das Feld wird in Connector für Microsoft Dynamics zur Verfügung gestellt. Anschließend können Sie es zuordnen.
Ein Kunden-Feld den Standard-Bankinstituts-Zuordnungen hinzufügen
In Microsoft Dynamics NAV öffnen Sie im Object Designer die Seite, die als Webdienst im Entwurfsmodus zur Verfügung gestellt wurde.
Fügen Sie das Feld der Seite hinzu und kompilieren anschließend die Seite erneut.
Sie möchten eventuell auch eine integrierte Zuordnung für ein Kunden-Bankinstitut zur Verfügung stellen. In diesem Fall müssen Sie die IstIntegrationDatensatz-Funktion in der Integrations-Verwaltungscodeunit ändern, um sicherzustellen, dass die OnDatenbank<x>-Trigger auf der entsprechenden Seite oder Tabelle ausgeführt werden. Auf diese Weise können Sie Integrationsdatensätze erstellen. Sie müssen die Seite auch als einen Integrationswebdienst hinzufügen. Wenn Sie das Konfigurationstool in Connector für Microsoft Dynamics ausführen, werden die Felder dem Connector zur Verfügung. Sie erstellen dann eine Zuordnung der Microsoft Dynamics NAV-Felder zu den entsprechenden Microsoft Dynamics CRM-Feldern.