Sie können einen Servicevertrag manuell erstellen oder aus einem Servicevertragsangebot. Sie können ein Servicevertragsangebot als Vorläufer eines Servicevertrags verwenden, in dem Ihr Unternehmen dem Kunden ein Angebot unterbreitet und die Genehmigung des Kunden erhält, bevor das Angebot in einen Servicevertrag umgewandelt wird. Die Vorgehensweisen zur Erstellung eines Servicevertrags oder eines Servicevertragsangebots sind ähnlich.

So erstellen Sie einen Servicevertrag oder ein Servicevertragsangebot

  1. Geben Sie im Feld SuchenServiceverträge oder Servicevertragsangebote ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus, um einen neuen Servicevertrag oder ein neues Servicevertragsangebot zu erstellen.

  3. Füllen Sie das Feld Nr. aus. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die allgemeinen Daten aus einer Vertragsvorlage verwenden möchten. Wenn Sie einen solchen Servicevertrag oder ein solches Servicevertragsangebot erstellen möchten, klicken Sie auf Ja. Das Fenster Servicevertragsvorl.-Übersicht wird angezeigt.

  4. Wählen Sie die entsprechende Vorlage aus, und klicken Sie dann auf OK, um den Servicevertrag oder das Servicevertragsangebot mithilfe der Vorlage zu erstellen.

  5. Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemein im Feld Debitorennr. den entsprechenden Debitor aus.

  6. Aktivieren Sie das Feld Nicht ausgegl. Betr. zulassen im Inforegister Rechnungsdetails, wenn die Differenz der jährlichen Beträge nicht automatisch verteilt werden soll. Die Werte in den Feldern Zu fakturieren (Jahr) und Berech. zu fakturieren (Jahr) werden nicht automatisch ausgeglichen. Wenn Sie aber möchten, dass Differenzen der jährlichen Beträge, die sich aus einer Änderung im Servicevertrag ergeben, ausgeglichen werden, aktivieren Sie Nicht ausgegl. Betr. zulassen nicht.

  7. Vertragszeilen einem Servicevertrag oder Servicevertragsangebot hinzufügen.

  8. Füllen Sie die restlichen Felder im Fenster Servicevertragsangebot nach Bedarf aus.

Tipp

Siehe auch