Wenn ein Debitor einen Artikel zurücksenden möchte oder eine falsche Rechnung korrigiert werden muss, müssen Sie eine zurückgezogene Zahlung zurückerstatten. Sie können den Betrag dann an die Kreditkarte erstatten.

Sie können eine Erstattung entweder in der Verkaufsgutschrift oder im Zahlungseingangs Buch.-Blatt vornehmen. Eine Erstattung in der Verkaufsgutschrift ist unverknüpft und hat keine übergeordnete Transaktion. Die Erstattung im Zahlungseingangs Buch.-Blatt ist verknüpft und hat eine übergeordnete Transaktion, die in Microsoft Dynamics NAV und in den Zahlungsservices verknüpft ist. Sie können eine verknüpfte Transaktion im Fenster Transaktionsprotokolleintrag verfolgen.

Um eine verknüpfte Transaktion über das Zahlungseingangs Buch.-Blatt zu erstellen, müssen Sie die Kreditkartennummer kennen, um die Zahlung zurückzuerstatten und sicherzustellen, dass die Rechnungs- und Zahlungseinträge im Zahlungseingangs Buch.-Blatt aufgehoben werden. In diesem Abschnitt wird die unverknüpfte Verkaufsgutschrifterstattung erläutert.

So erstatten Sie Kreditkartenzahlungen mithilfe der Verkaufsgutschrift

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Gutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option "Neu" aus, um eine neue Verkaufsgutschrift zu erstellen. Geben Sie die Informationen zu dem Debitor ein, für den die Erstattung bestimmt ist.

  3. Stellen Sie im Inforegister Fakturierung den Zahlungsformcode auf Kreditkarte ein.

  4. Stellen Sie im Feld Kreditkartennr. die Kreditkartennummer ein, an die die Zahlung erstattet werden soll.

  5. Stellen Sie im Inforegister Außenhandel im Feld Währungscode die korrekte Währung ein.

  6. Geben Sie die Gutschriftzeilen ein.

  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Buchen, um die Verkaufsgutschrift zu buchen. Der Betrag wird an die Kreditkarte des Debitors zurückerstattet.

Tipp

Siehe auch