1. Im Rollencenter wählen Sie Debitoren, um die Liste der Bestandsdebitorenkarten zu öffnen.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

   Wenn nur eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine neue Debitorenkarte mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden. In diesem Fall, folgen Sie dem nächsten Schritt.

3. Folgen Sie den Schritten 8 bis 10, um die debitorenspezifischen Felder auszufüllen. Sie können alle anderen Felder auch bearbeiten.

   Wenn mehr als eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet ein Fenster mit verfügbaren Debitorenvorlagen automatisch. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

4. Wählen Sie eine Vorlage aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

5. Folgen Sie den Schritten 8 bis 10, um die debitorenspezifischen Felder auszufüllen. Sie können alle anderen Felder auch bearbeiten.

   Wenn Sie eine neue Debitorenkarte erstellen möchten, ohne eine Vorlage zu verwenden, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

6. Im der Liste der Debitorenvorlagen, wählen Sie die Leere Debitorenkarte-Vorlage, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK. Eine leere Debitorenkarte wird geöffnet.

7. Folgen Sie den Schritten 8 bis 13, um alle Felder auf der Debitorenkarte manuell auszufüllen.

8. Geben Sie im Inforegister Debitor im Feld Name den Namen des Debitors ein.

9. Geben Sie im Feld Gesperrt an, wenn Buchungen mit dem Debitor beispielsweise gesperrt werden, da der Debitor zahlungsunfähig deklariert wird.

10. In dem Inforegister Adresse & Kontakt füllen Sie die Felder aus, indem Sie die Kundeninformationen des Debitors verwenden.

11. Füllen Sie die Felder auf dem Inforegister Fakturierung gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus. Wenn das Inforegister nicht auf Registerkarte Home1, in der Gruppe Ansicht, sichtbar ist, wählen Sie Finanzielle Details aus.

    Feld	Beschreibung
    Kreditlimit (MW)	Geben Sie den Höchstbetrag an, mit den Sie dem Debitor gestatten, die Zahlungsbilanz zu überschreiten, bevor Warnungen registriert werden.
    Rech. an Deb.-Nr.	Geben Sie die Nummer eines anderen Debitors an, der für Produkte fakturiert werden sollte, die Sie dem Debitor auf der Debitorenkarte liefern. Die Rechnung an den Kreditor wird in allen Verkaufsrechnungen und Gutschriften für den Debitor auf der Debitorenkarte eingefügt, aber Sie den Debitor auf den einzelnen Belegen ändern, bevor Sie buchen.
    Geschäftsbuchungsgruppe	Geben Sie den Handelstyp des Debitors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Debitor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind. Die Kombination aus den Debitoren zugewiesener allgemeiner Geschäftsbuchungsgruppe und die Ihrer Lagerartikel zugewiesener allgemeiner Produktbuchungsgruppe, bestimmt in welcher Finanzbuchhaltung die Posten der Verkaufsrechnung gebucht sind. Dieses Feld ist erforderlich.
    MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Geben Sie die MwSt.-Spezifikationen des Debitors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Debitor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind. Dieses Feld ist erforderlich.
    Debitorenbuchungsgruppe	Geben Sie den Markttyp des Debitors an, um die Geschäftstransaktionen zu verknüpfen, die für den Debitor mit dem entsprechenden Konto in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. Dieses Feld ist erforderlich.
    Anzahl Rechnungskopien	Geben Sie an, wie viele Kopien einer Verkaufsrechnung für den Debitor gleichzeitig gedruckt werden. Beispielsweise geben Sie 2 ein, wenn Sie immer eine Kopie in Ihren Dateien zusätzlich zu der führen, die Sie dem Kunden schicken.
    Debitorenpreisgruppe	Geben Sie eine Kundenpreisgruppe an, die als Kriterium im Inforegister Verkaufspreise und VK-Zeilenrabatte verwendet werden kann, um einen Sonderpreis zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 13.
    Debitorenrabattgruppe	Geben Sie eine Kundenrabattgruppe an, die als Kriterium im Inforegister Verkaufspreise und VK-Zeilenrabatte verwendet werden kann, um einen Sonderpreis zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 13.
    Zeilenrabatt zulassen	Geben Sie an, ob ein Verkaufszeilenrabatt berechnet und gewährt werden soll, wenn ein spezieller Verkaufspreis angeboten wird. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 13.
    Preise inkl. MwSt.	Geben Sie an, ob die Felder VK-Preis und Zeilenbetrag für Rechnungszeilen für diesen Kunden mit oder ohne MwSt. angezeigt werden. Vorgehensweise: Fakturieren.
    Währungscode	Angeben, welche Währung in Verkaufsbelegen für den Debitor verwendet wird. Sie können den Währungscode in den einzelnen Verkaufsbelegen ändern.
    Sprachcode	Angeben, welche Sprache in Verkaufsbelegen für den Debitor verwendet wird. Sie können den Sprachcode in den einzelnen Verkaufsbelegen ändern.
    USt-IdNr.	Geben Sie die Steuernummer an, die verwendet wird, um Ihre MwSt.-Verpflichtungen zu erfassen, wenn der Debitor in EU-Ländern/-Regionen ist. Die Nummer erscheint auf Rechnungen und wird auch von Ihrem Prüfer verwandt, um den Zusammenfassende Meldung-Bericht zu erstellen.

12. Füllen Sie die Felder auf dem Inforegister Zahlungen gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus. Wenn das Inforegister nicht auf Registerkarte Home1, in der Gruppe Ansicht, sichtbar ist, wählen Sie Finanzielle Details aus.

    Feld	Beschreibung
    Ausgleichsmethode	Geben Sie an, wie Zahlungen für diesen Debitor ausgeglichen werden. Folgende Optionen sind verfügbar: Manuell: Zahlungen werden nur angewendet, wenn Sie einen Beleg angeben. Saldomethode: Wenn Sie keinen Beleg zum Ausgleich der Zahlung angeben, werden die ältesten offenen Posten des Debitors mit den Zahlungen ausgeglichen.
    Zlg.-Bedingungscode	Geben Sie einen vordefinierten Code für die Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag auf Verkaufsrechnungen für den Debitor berechnet.
    Zahlungsformcode	Geben Sie einen Code für die normale Zahlungsweise des Debitors an (z. B. Überweisung oder Scheck).
    Mahnmethodencode	Geben Sie einen vordefinierten Code an, der festlegt, welche Informationen auf Zahlungserinnerungen erscheinen und wann Mahnungen erstellt werden sollen.
    Zinskonditionencode	Geben Sie einen vordefinierten Code an, der den Zinssatz angibt und wie der Zinssatz von Zinsrechnungen berechnet wird, die Sie als verspätete Zahlungen registrieren.
    Letzte Kontoauszugsnr.	Geben Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs an, der für den Debitor ausgedruckt wurde. Hinweis Sie können die Nummer ändern. Beachten Sie jedoch, dass dies die fortlaufende Nummerierung der Auszüge für diesen Debitor unterbricht.
    Kontoauszüge drucken	Geben Sie an, ob der Kunde immer im Bericht Kontoauszug enthalten sein soll.
    Zahlungstoleranz sperren	Geben Sie an, ob dem Kunden eine Zahlungstoleranz gewährt wird. Bei einer Zahlungstoleranz handelt es sich um den Prozentsatz, um den die Zahlung oder die Erstattung von dem Betrag auf der Rechnung oder der Gutschrift abweichen darf. Zahlungstoleranzprozentsatz Ihres Mandanten wird im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung eingerichtet.

13. Definieren Sie im Inforegister Verkaufspreise und VK-Zeilenrabatte spezielle Preise oder Skontowerte, die Sie dem Debitor gewähren, wenn bestimmte Kriterien, wie z.B. Artikel, Mindestbestellmenge oder Enddatum erfüllt sind. Jede Zeile stellt einen Sonderpreis oder einen Zeilenrabatt dar. Jede Spalte stellt ein Kriterium an, das gelten muss, um den Sonderpreis, den Sie im VK-Preis-Feld eingeben, oder den Zeilenrabatt, den Sie im Zeilenrabatt %-Feld eingeben, zu rechtfertigen. Weitere Informationen finden Sie im QuickInfo für jede Spalte, die ein Preis- oder Skontokriterium darstellt.

    Wenn Sie diese Debitorenkarte als Vorlage verwenden möchten, wenn Sie neue Debitorenkarten erstellen, dann fahren sie fort, um sie als Debitorenvorlage zu speichern.

14. Auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten wählen Sie die Option als Vorlage speichern aus. Das Fenster Debitorenvorlage wird geöffnet und zeigt die Debitorenkarte als Vorlage.

15. Geben Sie im Feld Vorlagenname einen beschreibenden Namen für die Art der Debitoren ein, die erstellt werden können, indem man diese Vorlage verwendet.

16. Wenn Sie Dimensionen in Vorlagen wiederverwenden möchten, wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Masterdaten die Option Dimensionen. Das Fenster Dimensionen Vorlagenübersicht wird geöffnet und zeigt alle Dimensionscodes, die für den Debitor eingerichtet werden.

17. Bearbeiten Sie oder geben Sie Dimensionscodes ein, die für die neuen Debitorenkarten gelten, die mit der Vorlage erstellt wurden.

18. Wenn Sie die neue Debitorenvorlage abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche Schließen.

    Die Debitorenvorlage wird der Liste von Debitorenvorlagen hinzugefügt, um sie zum Erstellen von neuen Debitorenkarten verwenden zu können, wie in den Schritten 2 bis 6 beschrieben.

Der Debitor ist nun erfasst und die Debitorenkarte ist bereit, in Geschäftsbelegen verwendet zu werden, in denen Sie mit dem Debitor handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Fakturieren.

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