Sie können Aktionen einrichten, wenn Sie einem Verkäufer eine umfangreiche Aufgabe zuordnen möchten, die in mehrere Schritte unterteilt werden kann. Alle Aufgaben, aus denen eine Aktion besteht, sind durch eine Datumsformel miteinander verbunden.
So richten Sie eine Aktion ein
Geben Sie im Feld SuchenAktionen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.
Füllen Sie die Felder Code und Beschreibung aus.
Geben Sie in die erste leere Zeile die erste Aufgabe der Aktion ein.
Wählen Sie im Feld Art eine der Optionen aus.
Füllen Sie die Felder Priorität und Datumsformel für diese Zeile aus.
Wiederholen Sie diese Schritte, um alle Aufgaben dieser Aktion einzugeben.
 Hinweis |
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| Wenn Sie einem Verkäufer eine Aktion zuweisen, werden alle Aufgaben dieser Aktion derselben Person zugeordnet und das aktuelle Arbeitsdatum wird zur Berechnung des Datums verwendet, an dem die Aufgaben fällig werden. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Daten. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |