Die Richtlinien des Unternehmens zur Verarbeitung von eingekauften Artikeln müssen im Rahmen der Erstimplementierung von Microsoft Dynamics NAV definiert werden. Zwar handelt es sich bei dieser Einrichtung in der Regel um eine einmalig auszuführende Aufgabe, die mithilfe des Toolkits für die schnelle Implementierungsmethodik (Rapid Implementation Methodology Toolkit) ausgeführt wird, aufgrund von Veränderungen im Unternehmen müssen die Einrichtungswerte jedoch möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend angepasst werden.
Das Fenster Kreditoren & Einkauf Einr. enthält die zentralen Einrichtungswerte wie die erforderlichen Einkaufsbelege für die Einkaufsverarbeitung, die gewünschte Buchung der entsprechenden Werte sowie die zu verwendenden Belegnummernserien. Weitere Einkaufsfeatures (beispielsweise Reklamationsgründe oder Hersteller) müssen ebenfalls eingerichtet werden, hierzu werden jedoch andere Einrichtungsfenster verwendet.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Konfigurieren allgemeiner Richtlinien für die Verarbeitung von eingekauften Artikeln und die zu verwendenden Belege | |
Definieren von Einkaufszeilencodes für Standardeinkaufsaktivitäten, sodass neue Einkaufsbelege schnell mit den standardmäßigen Einkaufszeilen ausgefüllt werden können | Vorgehensweise: Einrichten von Standardeinkaufscodes und Standardverkaufscodes |
Einrichten von Codes für die Einkäufer des Unternehmens, die später Kreditoren zugeordnet und zum Vorbereiten von Statistiken sowie zum Filtern von Informationen in gedruckten Berichten verwendet werden können | |
Definieren von Einkaufscodes für spezielle Einkaufsaktivitäten (beispielsweise telefonische Bestellungen oder Direktlieferungen) | |
Einrichten von Artikelzu-/-abschlagsnummern, um die unterschiedlichen Arten von Artikelzu-/-abschlägen zu unterscheiden, die eingekauften Artikeln zugewiesen werden können | |
Definieren von Gründen für die Rücklieferung von Artikeln und Zuweisen dieser Gründe zu Einkaufs- oder Verkaufsreklamationsbelegen | |
Aufführen von Herstellercodes, um Aufschluss über die Herkunft der von Kreditoren erhaltenen Artikel zu erhalten |