Wenn Sie bereits eine Anzahl von Debitoren, Kreditoren und Bankkonten eingerichtet haben, können Sie Kontakte auf der Basis von bestehenden Daten erstellen.

Zum Erstellen der Kontakte muss im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. ein Geschäftsbeziehungscode für die Debitoren, Kreditoren und Bankkonten eingegeben werden. Darüber hinaus muss im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung eine Nummernserie für Bankkonten angegeben werden.

So erstellen Sie einen Kontakt aus einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto

  1. Geben Sie im Feld Suchen eine der folgenden Optionen ein, abhängig davon, von wo aus Sie Kontakte erstellen möchten. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

    • Kontakte aus Debitoren erstellen
    • Kontakte aus Kreditoren erstellen
    • Kontakte aus Bankkonten erstellen

    Das Batchauftragsfenster wird geöffnet.

  2. Setzen Sie im Inforegister Debitor, Kreditor oder Bankkonto Filter, wenn Sie Kontakte aus bestimmten Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen möchten.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um mit dem Erstellen von Kontakten zu beginnen.

Den neuen Kontakten werden die nächsten Kontaktnummern aus der Nummernserie zugewiesen.

Den neu erstellten Kontakten wird die Geschäftsbeziehung für Kreditoren zugewiesen, die im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. festgelegt wurde.

Tipp

Siehe auch