Im Fenster Kontakt Geschäftsbeziehungen können Sie Ihren Kontakten Geschäftsbeziehungen zuweisen. Geschäftsbeziehungen können nur Unternehmen zugeordnet werden.

Bevor Sie Kontakte mit Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten synchronisieren können, müssen Sie im Fenster Geschäftsbeziehungen Geschäftsbeziehungen einrichten.

So ordnen Sie eine Geschäftsbeziehung einem Kontakt zu

  1. Geben Sie im Feld SuchenKontakt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Kontakte den Kontakt aus, dem Sie eine Geschäftsbeziehung zuordnen möchten.

  3. Wählen Sie auf der Karte Kontakt auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Kontakt die Option Mandant aus, und wählen dann Sie Geschäftsbeziehungen aus. Das Fenster Kontakt Geschäftsbeziehungen wird geöffnet.

  4. Wählen Sie im Feld Geschäftsbeziehungscode die Geschäftsbeziehung aus, die Sie zuordnen möchten.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Geschäftsbeziehungen zuzuordnen.

Außerdem können Sie Geschäftsbeziehungen auf die gleiche Art im Fenster Kontaktübersicht zuordnen.

Hinweis
Die Anzahl der einem Kontakt zugeordneten Geschäftsbeziehungen wird im Feld Anzahl Geschäftsbeziehungen im Inforegister Segmentierung auf der Karte Kontakt angezeigt.

Nachdem Sie Ihren Kontakten Geschäftsbeziehungen zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Hinzufügen von Kontakten zu Segmenten.

Tipp

Siehe auch