Wenn Sie sowohl die Karte Kontakt als auch die Karte Debitor für das gleiche Unternehmen erstellt haben, können Sie die beiden Karten verknüpfen.

Wenn die Karte Kontakt mit der Karte Debitor verknüpft ist, können die gemeinsamen Informationen beider Karten synchronisiert werden. Dafür müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren im Fenster Marketing Vertrieb Einr. angeben.

So verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem bestehenden Debitor

  1. Geben Sie im Feld SuchenKontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Das Fenster Kontakte wird geöffnet.

  2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie mit einem Debitor verknüpfen möchten.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Verknüpfen mit aus, und wählen Sie anschließend Debitor aus. Das Fenster Debitorenverknüpfung wird geöffnet.

  4. Wählen Sie im Feld Debitorennr. den entsprechende Debitor aus.

  5. Im Feld Felder übernehmen von wählen Sie aus, ob im Konfliktfall Debitoren- oder Kontaktinformationen als primäre Datenquelle verwendet werden sollen.

  6. Klicken Sie im Fenster Debitorenverknüpfung auf die Schaltfläche OK, um die Verknüpfung zu erstellen.

Hinweis
Unter Felder übernehmen von legen Sie fest, welche Felder im Konfliktfall Priorität haben sollen. Wenn sich z. B. der Verkäufercode auf der einen Karte von dem auf der anderen unterscheidet, können Sie entscheiden, dass die gültige Information von der Kontaktkarte übernommen werden soll, indem Sie Kontakt auswählen.

Tipp

Siehe auch