Wenn Sie sowohl die Karte Kontakt als auch die Karte Bank für das gleiche Unternehmen erstellt haben, können Sie die beiden Karten verknüpfen.

Wenn die Karte Kontakt mit der Karte Bankkonto verknüpft wird, können die gemeinsamen Informationen beider Karten synchronisiert werden. Dafür müssen Sie im Fenster Marketing Vertrieb Einr. einen Geschäftsbeziehungscode für Bankkonten angeben.

So verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem vorhandenen Bankkonto

  1. Geben Sie im Feld SuchenKontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie ein Bankkonto verknüpfen möchten.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Verknüpfen mit aus, und wählen Sie anschließend Bank aus. Das Fenster Bankkontenverknüpfung wird geöffnet.

  4. Wählen Sie im Feld Bankkontonummer den entsprechenden Bankkontocode aus.

  5. Im Feld Felder übernehmen von wählen Sie aus, ob im Konfliktfall Bankkonto- oder Kontaktinformationen als primäre Datenquelle verwendet werden sollen.

  6. Klicken Sie im Fenster Bankkontenverknüpfung auf die Schaltfläche OK, um die Verknüpfung zu erstellen.

Hinweis
Im Feld Felder übernehmen von legen Sie fest, welche Felder im Konfliktfall Priorität haben sollen. Wenn sich z. B. die Adresse auf der einen Karte von der auf der anderen unterscheidet, können Sie entscheiden, dass die gültige Information von der Karte Kontakt übernommen werden soll, indem Sie Kontakt auswählen.

Tipp

Siehe auch