Wenn ein Verkaufsauftrag aus gebucht wurde, aber die Zahlung nicht erfolgreich verarbeitet wurde, dann müssen Sie die Zahlung des Zahlungseingangsprotokolls in der Rechnung manuell erfassen. Bei diesem Verfahren arbeiten Sie manuell mit Zahlungen im Zahlungseingangsprotokoll.

Im Zahlungseingangsprotokoll arbeiten

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Zahlungseingangsprotokolle ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie das gewünschte Protokoll aus, und wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Protokoll bearbeiten.

  3. Wählen Sie im Feld Belegart die Option Zahlung aus.

  4. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Kreditor aus.

  5. Wählen Sie im Feld Kontonr. das entsprechende Kundenkonto aus.

  6. Wählen Sie im Feld Kreditkartennr. die Kreditkarte aus, von der die Zahlung erfasst werden soll.

    Hinweis
    Wenn die Spalte nicht sichtbar ist, öffnen Sie das Shortcutmenü für die Spaltenüberschriften, und wählen Sie dann Spalten auswählen aus, um sie hinzuzufügen.

  7. Auf der Registerkarte Aktionen, in der Gruppe Funktionen wählen Sie die Option Posten ausgleichen um die zu buchende Rechnung auszuwählen. Das Feld Betrag wird automatisch ausgefüllt.

  8. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Zeilen aus. Die Rechnung ist jetzt bezahlt.

Sie können die Zahlung für eine Rechnung auch von zwei Kreditkarten erfassen. Sie müssen zwei Zeilen im Zahlungseingangsprotokoll erstellen, und Sie müssen den Betrag manuell anpassen. Zudem können einen anderen Zahlungsbetrag haben, der auch manuell korrigiert werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zahlungseingänge buchen.

Tipp

Siehe auch