Dieses Thema bezieht sich nur für Microsoft Dynamics C5 2014 in Dänemark.

Wenn Ihr Debitor Artikel zurückschicken oder Dienstleistungen löschen will, die Sie gekauft haben, können Sie eine Einkaufsgutschrift erstellen und buchen, die die angeforderte Änderung im Hinblick auf die ursprünglichen Einkaufsrechnung angibt. Sie verwenden die Funktion Beleg kopieren, um die Verkaufsgutschrift mit der richtigen Verkaufsrechnung auszufüllen. Die Änderung mögen mit allen Produkten auf der Rechnung der ursprünglichen Verkaufsrechnung oder nur mit einigen der Produkte, verknüpft werden. Entsprechend möchte der Debitor möglicherweise die gelieferten Artikel teilweise zurückgeben oder Teil-Vergütung von gelieferten Services. In diesem Fall müssen Sie die kopierte Verkaufsrechnung bearbeiten.

Sie können die Verkaufsgutschrift zu einem oder mehreren gebuchten Verkaufsrechnungen anwenden. Dadurch werden die Posten, die durch die Änderung betroffen sind und eine Erstattungszahlung des Debitors ermöglicht, storniert. Wenn Sie die Verkaufsgutschrift mit einer bestimmten gebuchten Verkaufsrechnung anwenden möchten, folgen Sie Schritt 4. Wenn Sie die Verkaufsgutschrift auf mehrere gebuchte Verkaufsrechnungen anwenden möchten, folgen Sie den Schritten 14 bis 18.

Sie können die gebuchte Verkaufsgutschrift an den Debitor senden, um die Rücksendung oder Stornierung zu bestätigen und mitzuteilen, dass der zugehörige Wert erstattet werden wird, wenn zum Beispiel Artikel zurückgegeben werden oder eine Service-Stornierung vereinbart wurde.

Hinweis
Wenn eine gebuchte Verkaufsrechnung noch nicht bezahlt wurde, können Sie die Korrigieren oder Abbrechen-Funktionen auf der gebuchten Verkaufsrechnung verwenden, um die entsprechenden Transaktionen automatisch zu stornieren. Diese Funktionen arbeiten nur für nicht geleistete Rechnungen, und sie unterstützen nicht Teil-Reklamationen oder Kündigungen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Ändern oder Löschen einer unbezahlten Verkaufsrechnung.

So erstellen Sie eine Verkaufsgutschrift

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Gutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Klicken Sie im Fenster Verkaufsgutschrift auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu auf Neu.

  3. Geben Sie im Feld Debitor Name den Namen eines vorhandenen Debitors ein. Dies ist ein Suche-wie-Sie-Typfeld. Name ist der Standardfilter.

    Hinweis
    Wenn Sie es vorziehen, Debitoren nach Nummer oder Telefonnummer zu finden und einzugeben, dann können Sie den Standardfilter einfach ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Eingeben von Daten.

    Andere Felder im Kopf der Verkaufsgutschrift werden nun mit den Standardinformationen zu dem ausgewählten Debitor ausgefüllt. Sie können alle Felder, wie die Felder in der Gruppe Zahlungsdetails bearbeiten, um die Gutschriftsvereinbarung widerzuspiegeln.

  4. Um die Verkaufsgutschrift für eine gebuchte Verkaufsrechnung anzuwenden, füllen Sie die Felder in der Gruppe Anwendungsdetails wie in der folgenden Tabelle beschrieben, aus.

    Feld Beschreibung

    Ausgleich mit Belegart

    Geben Sie die Art des Belegs an, mit der die Verkaufsgutschrift ausgeglichen ist.

    Ausgleich mit Belegnr.

    Geben Sie den Verkaufsbeleg an, mit der die Verkaufsgutschrift ausgeglichen ist.

    Ausgleichs-ID

    Geben Sie an, ob diese Verkaufsgutschrift auf einer oder mehreren gebuchten Verkaufsrechnungen mithilfe der Funktion "Buchungen ausgleichen" angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 14.

    Wenn Sie die Verkaufsgutschrift buchen, wird sie für die angegebene gebuchte Verkaufsrechnung angewandt.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Beleg kopieren aus.

  6. Wählen Sie im Fenster Verkaufsbeleg kopieren die Option Gebuchte Rechnung im Feld Belegart aus.

  7. Wählen Sie das Feld Belegnr., um das Fenster Geb. Verkaufsrechnungen zu öffnen, und wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung aus, die Sie stornieren möchten.

  8. Wählen Sie das Kontrollkästchen Inklusive Kopf, wenn Sie den aktuellen Kopf in der Verkaufsgutschrift mit der Kopfinformationen der ausgewählten gebuchten Verkaufsrechnung überschreiben möchten.

    Hinweis
    Die Informationen, die Sie in der Gruppe Anwendungsdetails definierten, werden nicht überschrieben.

  9. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zeilen neu berechnen, wenn die kopierten gebuchten Verkaufsrechnungszeilen, mit einzelnen Änderungen im Artikelpreis und im Einstandspreis, aktualisiert werden sollen, da die Rechnung gebucht wurde.

  10. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Die kopierten Rechnungszeilen werden in die Verkaufsgutschrift eingefügt.

    Wenn die gesamte Rechnungsmenge zurückgegeben oder storniert wird zur kompletten Rückerstattung, dann wechseln Sie zu Schritt 19, um die Verkaufsgutschrift zu buchen.

    In anderen Szenarien wie Teil-Rücklieferungen mit Vergütung oder, wenn zusätzliche Produkte zurücksendet werden, fahren Sie fort, um die Verkaufsgutschriftzeilen manuell auszufüllen und zu bearbeiten.

  11. Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Nr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein. Dies ist ein Suche-wie-Sie-Typfeld. Nr. ist der Standardfilter.

    Hinweis
    Wenn Sie es vorziehen, Artikel nach Name oder Telefonnummer zu finden und einzugeben, können Sie den Standardfilter einfach ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Eingeben von Daten.

  12. Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der zu stornierenden Artikel ein.

    Hinweis
    Für Artikel des Typs Service, ist die Menge plus Zeitraum, wie Stunden, wie im Feld Einheitencode der Zeile angegeben.

    Das Zeilenbetrag-Feld wird aktualisiert um zu zeigen, dass der Wert in dem VK-Preis-Feld multipliziert ist mit dem Wert in dem Menge-Feld.

    Der Preis und der Zeilenbetrag werden mit oder ohne MwSt. angezeigt je nachdem, was Sie im Feld Preise inkl. MwSt. auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.

  13. Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 für jeden Lagerartikel oder Service, den Sie stornieren möchten.

    Die Summen, die im unteren Bereich der Verkaufsgutschrift angezeigt werden, werden automatisch berechnet, während Sie die Zeilen ändern oder neue Zeilen erstellen.

  14. Um die Verkaufsgutschrift für mehrere gebuchten Verkaufsrechnungen auf der Start-Registerkarte anzuwenden, wählen Sie in der Gruppe VorgangPosten ausgleichen.

  15. Wählen Sie im Fenster Debitorenpostenausgleich die Zeilen mit den Posten aus, mit denen der Posten ausgeglichen werden soll.

  16. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Ausgleich die Option Ausgleichs-ID setzen aus. Die Nummer der Verkaufsgutschrift wird in die ausgewählten Zeilen eingefügt.

  17. Geben Sie in jeder Zeile im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen. Am unteren Rand des Fensters Debitorenpostenausgleich sehen Sie den genauen Betrag im Feld Ausgleichsbetrag und ebenfalls, ob die Anwendung ausgeglichen ist.

  18. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Fenster Debitorenpostenausgleich zu schließen. Wenn Sie die Verkaufsgutschrift buchen, wird sie für die angegebenen gebuchten Verkaufsrechnungen angewandt.

    Nachdem Sie die erforderlichen Verkaufsgutschriftszeilen erstellt haben, und der Ausgleich einzelner oder mehrerer Posten angegeben wird, können Sie fortfahren, die Verkaufsgutschrift zu buchen.

  19. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Buchen, wählen Sie Buchen und senden an und wählen Sie dann PDF als E-Mail senden oder Drucken aus.

Die gebuchten Verkaufsrechnungen, an der Sie die Gutschrift anwenden, werden nun storniert und eine Erstattung der Zahlung kann für den Debitor erstellt werden.

Die Verkaufsgutschrift wird durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Verkaufsgutschriften entfernt und ersetzt, auf die Sie aus dem Rollencenter zugreifen.

Wenn Sie Druckeb in Schritt 19 ausgewählt haben, wird die Verkaufsgutschrift als Beleg bereits gedruckt, die Sie dem Kunden schicken können. Wenn Sie PDF-Anlage als E-Mail senden ausgewählt haben, wird in Schritt 10 eine E-Mail mit der E-Mail-Adresse des Debitors erstellt, und die Verkaufsgutschrift wird als PDF-Datei angehängt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Senden von Belegen als E-Mail.

Hinweis
Zum Erstellen einer E-Mail muss Microsoft Outlook 2010 oder 2013 auf dem Computer installiert sein, auf dem Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 verwendet wird.

Tipp

Siehe auch