Wenn ein von Ihnen erstellter Beleg (ein Angebot oder Auftrag, eine Bestellung, Rahmenbestellung, Rechnung, Reklamation oder Gutschrift) von einer Person in Ihrer Organisation genehmigt werden muss, senden Sie eine Genehmigungsanforderung. Je nachdem, wie das System eingerichtet ist, wird die Anfrage an die entsprechende Person zur Genehmigung übermittelt.

So senden Sie eine Genehmigungsanforderung:

  • Klicken Sie im relevanten Beleg auf die Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktion und wählen Sie dort Genehmigungsanforderung senden aus.

Der Status des Genehmigungspostens wird von Erstellt in Offen aktualisiert. Der Status des Belegs wird von Offen in Genehmigung ausstehend geändert. Wenn der Beleg den Status Genehmigung ausstehend aufweist, ist er so lange gesperrt, bis er von allen Genehmigern genehmigt wurde.

Basierend auf dem Genehmigungsablauf ermittelt Microsoft Dynamics NAV die Genehmiger und die Reihenfolge, in der sie die Belege zur Genehmigung erhalten. Anschließend wird im Fenster Genehmigungsanforderungsposten für jeden auf die Genehmigung wartenden Beleg ein Posten erstellt. Sie können festlegen, dass der Genehmiger per E-Mail benachrichtigt wird, wenn ein Beleg vorhanden ist, der von ihm genehmigt werden muss.

Nachdem der Genehmiger den Auftragsbeleg überprüft und genehmigt hat, wird der Status des Auftrags zu Freigegeben festgelegt. Sie können den Beleg jetzt buchen und mit dem Auftragsabwicklungsworkflow Ihres Mandanten fortfahren.

Tipp
  • Um alle Genehmigungsanforderungen anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster Genehmigungsanforderungsposten.
  • Wenn Sie einen bestimmten zur Genehmigung gesendeten Beleg anzeigen möchten, wählen Sie den Beleg im Fenster Genehmigungsposten aus, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Navigate in der Gruppe Anzeigen die Option Dokument aus.

Tipp

Siehe auch