Eine Rechnung kann in unterschiedlichen Phasen des Verkaufsprozesses erstellt werden. Die Fakturierungsfunktionen ermöglichen das Fakturieren von Barverkäufen, das Verwenden von Angeboten und Aufträgen als vorläufige Rechnungsvorlagen sowie das Verwenden alternativer Versand- und Fakturierungsmethoden.

Bei der Direktfakturierung wird eine Rechnung zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem die Waren verkauft und versendet werden - ohne vorherige Erstellung eines Angebots oder eines Auftrags. Auch Verkaufsaufträge können fakturiert werden.

Bei der Verkaufsfakturierung stehen eine Vielzahl optionaler Features zur Verfügung. So können Sie beispielsweise die Verwendung von Ressourcen fakturieren, Zeilenrabatte und alternative VK-Preise verwenden sowie die Los- oder Seriennummern der in der Rechnung enthaltenen Artikel nachverfolgen.

Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.

AufgabeInformationen

Erstellen einer Rechnung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Waren verkauft und versendet werden

Vorgehensweise: Verkaufsrechnungen erstellen

Erhalten von Informationen zu MwSt.-Funktionen, einschließlich Informationen zur Anzeige von MwSt.-Beträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen, zum Anpassen von MwSt.-Beträgen in Belegen sowie zum Berechnen der MwSt. in Buch.-Blättern

Vorgehensweise: Erfassen der MwSt.

Verwenden von Intercompanybelegen zum Verringern des Eingabeaufwands

Vorgehensweise: Ausfüllen und Senden von Intercompany-Verkaufsbelegen und -Einkaufsbelegen

Einbeziehen einer Ressource in eine Verkaufsrechnung zum Nachverfolgen von ressourcenbezogenen Kosten und Preisen sowie zum Nachverfolgen spezifischer Arbeitstypen und Projekte, die mit der Ressource verknüpft sind

Vorgehensweise: Verwenden von Ressourcenpreisen in Verkaufstransaktionen

Kopieren der Artikelverfolgungszeilen aus einer Lieferung

Vorgehensweise: Verwalten von Artikelverfolgungszeilen mit der Funktion "Zeilen holen"

Nachschlagen alternativer VK-Zeilenrabatte für eine Verkaufsrechnungszeile

Vorgehensweise: Verkaufszeilenrabatte abrufen

Nachschlagen alternativer VK-Preise für eine Verkaufszeile

Vorgehensweise: Verkaufspreise abrufen

Eingeben von Artikelzu-/-abschlägen in einen Verkaufsbeleg (beispielsweise Fracht, Bearbeitung oder Versicherung)

Vorgehensweise: Artikel Zu-/Abschläge in Verkaufsbelegen eingeben

Auswählen bestehender Serien- oder Chargennummern oder Erstellen neuer Serien- oder Chargennummern für Artikel in Verkaufsrechnungszeilen

So wird's gemacht: Serien- und Chargennummern bei ausgehenden Vorgängen zuordnen

Zuordnen eines Ursachencodes zu einer Verkaufsrechnung, um den Grund für die Belegerstellung anzugeben

So geht's: Ursachencodes in Verkaufs- und Einkaufsbelegen verwenden

Anwenden eines Rechnungsrabatts auf eine Verkaufsrechnung in Fremdwährung

Vorgehensweise: Rechnungen mit Verkaufsrechnungsrabatten in Fremdwährung fakturieren

Anwenden eines Rechnungsrabatts auf eine Verkaufsrechnung in Landeswährung

Vorgehensweise: Rechnungen mit Verkaufsrechnungsrabatten in Mandantenwährung fakturieren

Senden einer Beleggenehmigungsanforderung an den Benutzer, der als Genehmiger für Ihre Belege eingerichtet ist

Vorgehensweise: Anfordern von Genehmigungen für Belege

Erstellen einer Verkaufsrechnung auf der Grundlage eines Auftrags

Vorgehensweise: Verkaufsaufträge buchen

Buchen einer Rechnung für eine Teillieferung

Vorgehensweise: Teilverkaufsrechnungen buchen

Gleichzeitiges Buchen mehrerer Aufträge, Rechnungen oder Gutschriften

Vorgehensweise: Buchen von Verkaufsbestellungen, -rechnungen und -gutschriften mit einer Stapelverarbeitung

Ändern gebuchter MwSt.-Posten

Vorgehensweise: Korrigieren der MwSt.

Erstellen einer Gutschrift zum Stornieren fehlerhafter Verkaufsrechnungszeilen

Vorgehensweise: Verkaufsrechnungen durch Gutschriften korrigieren

Siehe auch