Eine Rechnung kann in unterschiedlichen Phasen des Verkaufsprozesses erstellt werden. Die Fakturierungsfunktionen ermöglichen das Fakturieren von Barverkäufen, das Verwenden von Angeboten und Aufträgen als vorläufige Rechnungsvorlagen sowie das Verwenden alternativer Versand- und Fakturierungsmethoden.
Bei der Direktfakturierung wird eine Rechnung zu dem Zeitpunkt erstellt, zu dem die Waren verkauft und versendet werden - ohne vorherige Erstellung eines Angebots oder eines Auftrags. Auch Verkaufsaufträge können fakturiert werden.
Bei der Verkaufsfakturierung stehen eine Vielzahl optionaler Features zur Verfügung. So können Sie beispielsweise die Verwendung von Ressourcen fakturieren, Zeilenrabatte und alternative VK-Preise verwenden sowie die Los- oder Seriennummern der in der Rechnung enthaltenen Artikel nachverfolgen.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Erstellen einer Rechnung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Waren verkauft und versendet werden | |
Erhalten von Informationen zu MwSt.-Funktionen, einschließlich Informationen zur Anzeige von MwSt.-Beträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen, zum Anpassen von MwSt.-Beträgen in Belegen sowie zum Berechnen der MwSt. in Buch.-Blättern | |
Verwenden von Intercompanybelegen zum Verringern des Eingabeaufwands | Vorgehensweise: Ausfüllen und Senden von Intercompany-Verkaufsbelegen und -Einkaufsbelegen |
Einbeziehen einer Ressource in eine Verkaufsrechnung zum Nachverfolgen von ressourcenbezogenen Kosten und Preisen sowie zum Nachverfolgen spezifischer Arbeitstypen und Projekte, die mit der Ressource verknüpft sind | Vorgehensweise: Verwenden von Ressourcenpreisen in Verkaufstransaktionen |
Kopieren der Artikelverfolgungszeilen aus einer Lieferung | Vorgehensweise: Verwalten von Artikelverfolgungszeilen mit der Funktion "Zeilen holen" |
Nachschlagen alternativer VK-Zeilenrabatte für eine Verkaufsrechnungszeile | |
Nachschlagen alternativer VK-Preise für eine Verkaufszeile | |
Eingeben von Artikelzu-/-abschlägen in einen Verkaufsbeleg (beispielsweise Fracht, Bearbeitung oder Versicherung) | Vorgehensweise: Artikel Zu-/Abschläge in Verkaufsbelegen eingeben |
Auswählen bestehender Serien- oder Chargennummern oder Erstellen neuer Serien- oder Chargennummern für Artikel in Verkaufsrechnungszeilen | So wird's gemacht: Serien- und Chargennummern bei ausgehenden Vorgängen zuordnen |
Zuordnen eines Ursachencodes zu einer Verkaufsrechnung, um den Grund für die Belegerstellung anzugeben | So geht's: Ursachencodes in Verkaufs- und Einkaufsbelegen verwenden |
Anwenden eines Rechnungsrabatts auf eine Verkaufsrechnung in Fremdwährung | Vorgehensweise: Rechnungen mit Verkaufsrechnungsrabatten in Fremdwährung fakturieren |
Anwenden eines Rechnungsrabatts auf eine Verkaufsrechnung in Landeswährung | Vorgehensweise: Rechnungen mit Verkaufsrechnungsrabatten in Mandantenwährung fakturieren |
Senden einer Beleggenehmigungsanforderung an den Benutzer, der als Genehmiger für Ihre Belege eingerichtet ist | |
Erstellen einer Verkaufsrechnung auf der Grundlage eines Auftrags | |
Buchen einer Rechnung für eine Teillieferung | |
Gleichzeitiges Buchen mehrerer Aufträge, Rechnungen oder Gutschriften | |
Ändern gebuchter MwSt.-Posten | |
Erstellen einer Gutschrift zum Stornieren fehlerhafter Verkaufsrechnungszeilen | Vorgehensweise: Verkaufsrechnungen durch Gutschriften korrigieren |
Siehe auch
Arbeiten mit Daten
Aufgaben
Vorgehensweise: Ändern von Wechselkursen beim BuchenSo geht's: Dimensionswerte in Posten eingeben
Vorgehensweise: Korrigieren von Dimensionswertcodes in Posten
So geht's: Dimensionswertcodes in Artikelposten für den Verkauf korrigieren
Vorgehensweise: Fakturieren von Serviceverträgen