Eine Bestellung kann sowohl physische als auch finanzielle Transaktionen erfassen und hat daher drei Buchungsoptionen: "Lieferung", "Rechnung" und "Lieferung und Rechnung". Aus diesem Grund können Sie die Transaktionen zu verschiedenen Zeitpunkten erfassen, zum Beispiel beim Ausstellen einer Zahlung vor dem Wareneingang. Ist für den Einkaufsprozess keine separate Erfassung der physischen Transaktion erforderlich, kann der Einkauf mit einer Einkaufsrechnung oder in einem Fibu Buch.-Blatt verarbeitet werden.

Abhängig von der Art des Einkaufs oder von dem Workflow, der mit dem Kreditor vereinbart wurde, können Einkaufsprozesse mit einer Einkaufsanfrage oder mit einer Rahmenbestellung beginnen.

In einigen Umgebungen werden die Waren, die an einen Debitor verkauft werden, direkt vom Kreditor geliefert, unter Umgehung des Lagerbestands des Unternehmens. Dies kann durch Verwendung der Direktlieferungsfunktion oder Erstellen von Spezialaufträgen erreicht werden, die den Einkauf mit dem Verkauf verknüpfen.

Neben der Eingabe und Verwaltung von Einkaufsbeleginformationen erhalten Sie auch Unterstützung beim Treffen von Einkaufsentscheidungen. So können Sie beispielsweise den Auftrag oder die Bestellung ermitteln, auf den bzw. auf die der Bedarf für die eingekauften Waren zurückzuführen ist. Darüber hinaus stehen unterschiedliche Möglichkeiten zum Analysieren der Kreditoren- oder Artikelstatistik zur Verfügung.

Zu den weiteren Einkaufsverarbeitungsfeatures zählen Genehmigungsworkflow, der Einkauf von Fremdarbeit sowie Intercompany-Einkaufsvorgänge.

Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.

AufgabeInformationen

Einkaufen von Waren, ohne eine separate Buchung von Wareneingang und Einkaufsrechnung vornehmen zu müssen

Vorgehensweise: Erstellen von Einkaufsrechnungen

Erstellen Sie eine Einkaufsrechnung, um Ihre Vereinbarung mit dem Kreditor zu erfassen, bestimmte Produkte unter speziellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu kaufen, mithilfe der vereinfachten Funktionen Microsoft Dynamics NAV.

Vorgehensweise: Erfassen eines Einkaufs

Erstellen einer Einkaufsrechnung für alle oder ausgewählte Zeilen in einer Verkaufsrechnung, mithilfe der vereinfachten Funktionen in Microsoft Dynamics NAV.

Vorgehensweise: Einkauf von Produkten für einen Verkauf

Anfordern eines Angebots von einem Kreditor über bestimmte Artikel oder Services

Vorgehensweise: Erstellen von Einkaufsanfragen

Manuelles Erstellen einer Bestellung, ohne vorheriges Angebot oder vorherigen Rahmenauftrag

Vorgehensweise: Manuelles Erstellen von Einkaufsbestellungen

Einrichten einer Vereinbarung mit einem Kreditor über den Kauf großer Mengen eines Artikels, die in mehreren kleineren Lieferungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg geliefert werden sollen

Vorgehensweise: Erstellen von Rahmenbestellungen

Schnelles Erstellen einer Bestellung auf der Grundlage einer vorhandenen Einkaufsanfrage

Vorgehensweise: Umwandeln von Einkaufsanfragen in Einkaufsbestellungen

Erstellen einer Bestellung durch Umwandeln einer Rahmenbestellung zu mindestens einer Bestellung

Vorgehensweise: Umwandeln von Rahmenbestellungen in Einkaufsbestellungen

Anzeigen der Statistik einer Rahmenbestellung, um die Anzahl der erstellten und der noch verbleibenden Bestellungen zu ermitteln

Vorgehensweise: Anzeigen des Status von Rahmenbestellungen

Erhalten von Informationen zur Berechnung des Wareneingangsdatums

Terminberechnung für Einkäufe

Kopieren von Belegzeilen aus anderen Einkaufsbelegen

Einkaufsbeleg kopieren

Schnelles Erstellen wiederkehrender Bestellungs- oder Rechnungszeilen mithilfe von standardmäßigen Einkaufscodes für Kreditoren

Vorgehensweise: Einfügen von Standardeinkaufszeilen in Belegen

Berechnen des erfassten Kreditorenrechnungsrabatts für eine Einkaufszeile beim Eingeben des Artikels und der Menge

Rechnungsrabatte bei Einkäufen berechnen

Erstellen und Verarbeiten einer Bestellung, die mit einem Auftrag verknüpft ist, um sicherzustellen, dass die Artikel vom Kreditor direkt an den Debitor versendet werden

Vorgehensweise: Direktlieferungen erstellen

Erstellen einer Spezialbestellung für einen bestimmten Katalogartikel, der unter Umgehung des Lagers an einen Debitor versendet werden soll

Vorgehensweise: Spezialaufträge erstellen

Überprüfen des Bedarfsverursachers und des entsprechenden Bedarfs, um sicherzustellen, dass beispielsweise ein Auftrag mit dem eingekauften Artikel erfüllt werden kann

Bedarfsverursacher

Anzeigen von Informationen zu einem Einkaufsbeleg - beispielsweise Bemerkungen, Kreditorendetails oder gebuchte Posten

Vorgehensweise: Anzeigen zusätzlicher Informationen über Einkaufsbelege

Anzeigen der Einkaufsbelegstatistik - beispielsweise der Anzahl eingegangener und fakturierter Artikel oder grundlegender Kreditoreninformationen

Vorgehensweise: Anzeigen von Einkaufsbestellungsstatistiken

Informieren der Lagermitarbeiter über einzulagernde eingekaufte Artikel durch Erstellen einer Lagereinlagerung oder eines Wareneingangs

Vorgehensweise: Erstellen von Lagereinlagerungen

Vorbereiten und Senden eines gebuchten Einkaufsbelegs an ein angeschlossenes Unternehmen (beispielsweise die Muttergesellschaft) zur Konsolidierung

Vorgehensweise: Ausfüllen und Senden von Intercompany-Verkaufsbelegen und -Einkaufsbelegen

Buchen des Einkaufs als eingegangen und/oder fakturiert

Vorgehensweise: Buchen von Einkaufsbestellungen

Stornieren der Mengenbuchung einer Einkaufslieferung, wenn der Einkaufsbeleg noch nicht fakturiert wurde

Vorgehensweise: Stornieren der Mengenbuchung gebuchter Wareneingänge

Verarbeiten von Bestellungen, die von der Arbeitsgangplanung für vergebene Fertigungsarbeitsgänge erstellt wurden

Vorgehensweise: Buchen von Fremdarbeitsbestellungen

Siehe auch