1. Im Rollencenter wählen Sie Offene Einkaufsrechnungen aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

3. Geben Sie im Feld Kreditor Name den Namen eines vorhandenen Kreditors ein.

   Andere Felder im Inforegister Einkaufsrechnung werden nun mit den Standardinformationen zu dem ausgewählten Kreditor ausgefüllt. Wenn der Kreditor noch nicht erfasst wurde, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

   1. Geben Sie im Feld Kreditorname den neuen Namen des Kreditoren ein und verlassen Sie dann das Feld.

   2. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Schaltfläche Ja.

   3. Im Fenster Kreditorenvorlagen wählen Sie eine Vorlage, auf der die neue Kreditorenkarte basieren soll, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK.

      Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet, vorausgefüllt mit Informationen auf der ausgewählten Debitorenvorlage. Das Feld Name wird mit dem neuen Namen des Kreditors vorab ausgefüllt, den Sie in derfs Einkaufsrechnung in Schritt 3.1. eingegeben haben.

   4. Fortfahren, um Felder auszufüllen auf der Kreditorenkarte, die nicht aus der Vorlage und aus den Feldern vorab ausgefüllt waren, die für den neuen Kreditor eingerichtet wurden, wie Adresse und Kontaktinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einen neuen Kreditor registrieren.

   5. Wenn Sie die Kreditorenkarte abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche Schließen, um zum Fenster Einkaufsrechnung zurückzugehen.

      Mehrere Felder im Fenster Einkaufsrechnung werden mit den Informationen, die Sie festgelegt haben, in der neuen Lieferantenkarte in Schritt 3.4. ausgefüllt. Einige Felder, die nicht vorab ausgefüllt sind, können Sie jetzt direkt in der Verkaufsrechnung ausfüllen.

4. Füllen Sie die Felder in der Gruppe Rechnungsdetails gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Beschreibung
   Buchungsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem das Buchen der Einkaufsrechnung erfasst werden soll. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   Belegdatum	Geben Sie das Datum an, das Sie als das Erstellungsdatum aufzeichnen möchten. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   Erwartetes Wareneingangsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem Sie erwarten, Produkte auf der Einkaufsrechnung zu erhalten. Standardmäßig wird das heutige Datum eingegeben.
   MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Geben Sie die MwSt.-Spezifikationen des Debitors an, um die Transaktionen zu verknüpfen, die für diesen Debitor mit der entsprechenden Finanzbuchhaltung gemäß der MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung gemacht sind.
   Kred.-Rechnungsnr.	Geben Sie die Nummer auf dem Beleg an, den Sie von dem Lieferanten erhalten. Dieses Feld ist erforderlich.

5. Füllen Sie die Felder in der Gruppe Zahlungsdetails gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Beschreibung
   Zlg.-Bedingungscode	Geben Sie einen vordefinierten Code für die Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag auf Einkaufsrechnungen für den Kreditor berechnet.
   Fälligkeitsdatum	Geben Sie an, wann dies Einkaufsrechnung gezahlt werden muss. Das Feld ist standardmäßig wie im Feld Buchungsdatum plus die Periode berechnet, die im Feld Zlg.-Bedingungscode festgelegt ist.
   Zahlungsformcode	Geben Sie einen vordefinierten Code für die normale Zahlungsweise des Kreditors an (z. B. Überweisung oder Scheck).

6. Füllen Sie die Felder im Inforegister Adresse für Zahlung an Kreditor mit einer alternativen Rechnungsadresse aus. Wenn das Inforegister nicht auf der Registerkarte Home, in der Gruppe Ansicht, sichtbar ist, wählen Sie Zahlung an Adresse aus.

   Hinweis
   Geben Sie im Feld Name einen Lieferanten ein, der noch nicht registriert ist. In diesem Fall führen Sie die gleichen Schritte wie in den Schritten 3.1 bis 3.5 beschrieben durch.

   Die ersten Inforegister in der Einkaufsrechnung werden abgeschlossen. Fahren Sie fort, die Einkaufssrechnungszeilen mit Lagerartikeln oder Services auszufüllen, die Sie von Ihrem Kreditor kaufen.

   Hinweis
   Wenn Sie wiederkehrende Einkaufszeilen für den Debitor, wie einen Monatsersatzauftrag, eingerichtet haben, können Sie diese Zeile auf der Rechnung durch Auswählen der Schaltfläche Wiederkehrende Einkaufszeilen holen einfügen.

7. Geben Sie im Inforegister Zeilen im Feld Artikelnr. die Nummer eines Lagerartikels ein oder Service ein.

8. Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der zu verkaufenden Artikel ein.

   Hinweis
   Für Artikel des Typs Service, ist die Menge plus Zeitraum, wie Stunden, wie im Feld Einheitencode der Zeile angegeben.

   Das Zeilenbetrag-Feld wird aktualisiert um zu zeigen, dass der Wert in dem EK-Preis-Feld multipliziert ist mit dem Wert in dem Menge-Feld.

   Der Preis und der Zeilenbetrag werden mit oder ohne MwSt. angezeigt, je nachdem, was Sie im Feld EK-Preise inkl. MwSt. auf der Kreditorenkarte ausgewählt haben.

9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 für jedes Produkt, das Sie von dem Lieferanten kaufen möchten.

   Die Summen, die im unteren Bereich der Einkaufsrechnung angezeigt werden, werden automatisch berechnet, während Sie die Zeilen ändern oder neue Zeilen erstellen.

10. Geben Sie im Feld Rechnungsrab.-Betrag einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inkl. MwSt. im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.

    Hinweis
    Wenn Sie Rechnungsrabatte für den Kreditor eingerichtet haben, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld Kreditorenrechnungsrabatt % eingetragen, sobald die Kriterien erfüllt sein, und der entsprechende Betrag wird im Feld Rechnungsrab.-Betrag eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Rechnungsrabattbedingungen.

11. Wenn Sie die Einkaufswaren oder -dienstleistungen auf der Registerkarte Start in der Gruppe Buchungen erhalten, wählen Sie Buchen aus.

Der Einkauf ist nun im Bestand und in den Finanzdatensätzen reflektiert, und die Lieferantenzahlung ist aktiviert. Die Einkaufsrechnung wird in der Liste der gebuchten Einkaufsrechnungen entfernt und durch einen neuen Beleg in der Liste der gebuchten Verkaufsrechnungen ersetzt, auf die Sie aus dem Rollencenter zugreifen.

Aufgaben